公司业绩考核月度计划考核和品质考核

一、年度业绩目标的制定

1、公司总经理、副总经理、总经理助理、各部门及管理处经理、管理层员工的年度业绩目标依据上海公司发展战略和年度业绩目标由上而下依次分解制定的。由上下级共同制定《个人/部门年度业绩目标》（KPI关键业绩指标）。

2、各部门、管理处根据上海公司下达的业绩指标，结合部门、管理处工作目标和职责，由部门、管理处经理与总经理或分管副总经理、总经理助理共同制定《部门、管理处年度业绩目标》（KPI关键业绩指标）。

二、月度计划考核及品质考核

1、公司业绩考核以月度计划考核和品质考核为基础。

2、管理处经理业绩考核包括计划考核和品质考核，其他管理层人员业绩考核实行计划考核（不包括总经理、副总经理、总经理助理、上海地产公司下派财务经理）。

3、月度品质考核按照《上海格林万通物业管理公司品质管理考核办法》的有关规定进行。

4、月度计划考核按照《上海格林万通物业管理公司计划考核办法》的有关规定进行。

4.1计划考核类别：公司计划按编制者分为部门（管理处）计划和员工计划。职能部门、管理处工作计划与部门、管理处负责人的工作计划合二为一，合并为一张计划考核表进行编制、填报、考评。

4.2职能部门（部门负责人）月度工作计划表中考核内容分两部分：一是部门独立完成的工作，占60%权重；二是支持、配合各管理处及其他部门的工作事项（对其他部门、管理处的支持服务），占40%权重。

4.3管理处（经理）计划考核分为三部分内容，以经营能力考核为主要内容。

A、正常管理期的管理处（管理处负责人）月度计划考核分为：

(1)、经营能力考核指标。主要包括盈亏总额、管理费收缴率及收缴额（每季度最后一个月进行考核）、增值服务收入、物料采购成本、人力资源成本等财务指标。经营能力考核指标在计划考核中占50%权重；

(2)、服务满意度指标：包括业主满意率、业主投诉率两项指标。在计划考核中占30%权重；

(3)、日常工作事项：月度日常工作事项计划在计划考核中占20%权重。

B、处于前期阶段的管理处筹建工作组（管理处负责人）月度计划考核分为：

(1)、经营能力考核指标。主要包括盈亏总额、物料采购成本、人力资源成本等财务指标。经营能力考核指标在计划考核中占50%权重；

(2)、服务满意度指标：根据项目中心对管理处工作满意度进行考核。由行政人事部每月以问卷调查的方式，了解项目中心对管理处工作的评价。项目中心满意度考核指标在计划考核中占30%权重；

(3)、日常工作事项：月度日常工作事项在计划考核中占20%权重。

4.4财务指标主要由财务部对各管理处成本费用和收入进行测算后编制，其中增值收入指标由商务部测算提出。在制定财务指标时，收入应在各月之间合理进行分配，成本费用应在各月合理进行分摊，使收入费用相配比。财务指标经公司领导批准后执行，列入管理处月度计划考核表，月末（或季末）依据财务部统计的相关指标完成情况由管理处主管领导进行评分。

5、月度考核作为季度绩效工资等级的依据。季度绩效工资等级与季度绩效工资挂钩。（见《季度（年度）绩效工资等级表》表1）。

三、季度考核

（一）考评对象

1、部门、管理处经理及其员工等所有被考评人在每月最后一个工作日之前提交月考核表，作为季度考核的依据。

2、副总经理、总经理助理、上海地产公司下派财务经理，在公司内进行季度考核、但考核结果不与绩效工资挂钩，而作为年中、年终考核的依据,按照上海公司业绩管理相关政策执行。董事长、总经理考核公司副总经理及总助，董事长权重30%，总经理权重70%。

3、总经理的季度业绩考核按照上海公司业绩管理相关政策由董事长考核。（《季度业绩目标考核表》见附件一）

（二）考核结果及运用

1、季度考核分计分规则如下：

•管理处经理：

季度业绩综合评分=季度品质考核平均分X50%+季度计划考核平均分X50%

季度品质、计划考核平均分=季度内各月品质、计划考核累加/3

•其他管理层员工

季度业绩综合评分=季度计划考核平均分

2、每季度的12日前，行政人事部绩效专员（人事主管，下同）根据品质管理部提交的品质考核评分汇总表、行政人事部计划督办提交的计划考核评分汇总表，统计出被考核人季度业绩考核综合评分。

3、行政人事部业绩专员对公司全体员工季度业绩考核综合评分进行分类汇总后，报业绩考评小组审批。业绩考评小组由总经理、公司各副总、行政人事部负责人、绩效专员组成。业绩考评小组可在上下20%的幅度内对员工季度业绩考核综合评分进行调整。

4、季度绩效工资等级根据季度业绩考核综合评分确定。根据员工季度考核综合评分进行排队，由高到低依次确定季度绩效工资等级。

5、季度（年度）绩效工资等级表：

季度（年度）绩效工资等级分为A+、A、A-、B+、B、B-、C、D八个等级，各等级的比例原则上应按正态分布，等级状态比例分配为（A+、A、A-）占20%；（B+、B、B-）占70%、（C、D）占10%。

表1

季度（年度）绩效工资等级表

考核等级A+AA-B+BB-CD

含义优秀：达到挑战目标或超额完成目标合格：达到基准目标有差距：目标完成有偏差,但在可容忍偏差范围内不合格：目标完成偏差大，低于可容忍偏差范围

比例≤20％约70％≥10％

绩效工资系数1.51.31.11.00.90.80.50

6、计算方法和发放时间

1）被考核人季度绩效工资=被考核人绩效工资系数×被考核人季度标准绩效工资X本季度出勤率。

2）被考核人：

季度标准绩效工资=全年标准季度绩效工资占年薪的9%。

季度绩效工资每季度发放一次，分别在当年四、七、十月份发放（四季度绩效工资并入年终奖）。

四、年度（年终）考核

1、行政人事部根据当年全年工作日总量，制定物业上海公司年终考核日程，下发年终考核通知。

2、年度考核是考核全体员工对公司业绩的总体贡献。考核员工对团队的业绩贡献。

3、年度业绩考核评分决定年终绩效工资，与年终绩效工资等级挂钩对应。

员工年终考核综合评分=（前三季度考核分累加/3+四季度考核分）/2

4、为体现和导引员工对团队业绩的贡献，员工的年终绩效工资与公司年度考核结果、部门、管理处年终考核结果、个人年终考核结果挂钩。挂钩关系如下。即：

(1)、部门、管理处经理年度业绩考核综合分＝25％×公司年度考核分＋25％×本部门、管理处员工全年业绩考核平均分＋50％×部门、管理处经理个人年度考核分。

(2)、其他员工年度业绩考核综合分＝10％×公司年度考核分＋90％×个人年度考核分。

说明：

公司年度考核分是公司整个年度的考核分数，根据地产公司考核结果确定；

5、行政人事部绩效专员对公司全体员工年度业绩考核综合评分进行分类汇总后，报业绩考评小组审批。业绩考评小组可在上下20%的幅度内对员工年度业绩考核综合评分进行调整。

6、年终绩效工资等级根据年度业绩考核综合评分确定。根据员工年度考核综合评分进行排队，由高到低依次确定年度业绩考核等级及相应的考核系数（绩效工资系数）（见表1）。

7、计算方法和发放时间

员工年终考核绩效工资=被考核人业绩考核系数×被考核人年终标准绩效工资X本年度出勤率。

被考核人年终标准绩效工资为：

•部门、管理处负责人：年薪的21%；

•其他管理层员工：年薪的11%。